L'onglet « Facturation » est l'endroit où entrer la configuration lié à la facturation pour un client spécifique. Si cette onglet est bien configuré, énormément de temps sera économiser lors des diverses opérations, notament lors de la création de demandes ainsi que lors de la facturation.
Facturation & Aperçu des étiquettes
# Image
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Étiquette
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Description
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Valeurs possible
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1
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Taxe applicable
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Sélectionner les taxes applicables pour les demandes de ce client
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Liste de choix
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2
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Client payeur par défaut
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Sélectionner le partenaire payeur par défaut parmis les partenaires ayant la propriété "Partenaire payeur" de cochée.
Lors de la création de demandes, le client payeur par défaut sera inscrit, il pourra être modifié par l'utilisateur si besoin est (parmis les partenaires ayant la même propriété de cochée)
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Liste de choix ayant la propriété "Partenaire payeur" de cochée
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3
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Facture émise à
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Sélectionner le nom de quel client apparaitra sur l'étiquette de facturation (Voir #9 sur l'image)
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- Client Payeur
- Client requérant
- Raison Social du Client requérant
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4
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Service rendu à
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Sélectionner quel nom du client requérant sera inscrit sur l'étiquette de service rendu (Voir #12 sur l'image)
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- Nom du client
- Raison social
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5
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Adresse de facturation
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Sélectionner quel adresse utiliser pour l'étiquette de facturation
(Voir #9 sur l'image)
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- Utiliser l'adresse du client payeur
- Utiliser l'adresse du client requérant
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6
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Facture à l'attention de
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Déterminer à quel contact nous adresserons la facture « à l'attention de » (Voir #10 sur l'image).
Cette ligne n'apparaitra pas sur l'étiquette de facturation si aucune relation ne possède la propriété « Contact de facturation » de cochée pour la valeur chosie
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- Contact de facturation du client payeur
- Contact de facturation du client requérant
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7
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Contact recevant la facture
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La facture sera envoyé par courriel aux contacts du client (selon la valeur chosie) ayant l'une de ces deux propriétés de cochée
- Contact de facturation
- Contact copie de facturation
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- Contacts de facturation du client requérant
- Contacts de facturation du client payeur
- Contacts de facturation du client requérant et payeur
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8
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Visualiser selon client payeur
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Automatiquement, la prévisualisation sélectionnera le champ "Client payeur par défaut" (Voir #2 sur l'image).
Par contre l'utilisateur a la possibilité de changer la valeur dans ce champ.
Il est important de comprendre que de changer la valeur du champ de prévisualisation n'a aucun impact autre que d'afficher de quoi aura l'air l'étiquette de facturation si ce client payeur est sélectionné pour la facturation
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Liste de choix ayant la propriété "Partenaire payeur" de cochée
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Modèle de facturation
Lorsqu'un utilisateur ajoute une demande prête à être traité sur une facture, PRIM vérifiera si la demande peut se trouver sur une facture ayant déjà le statut « en cours » pour le même client, selon les cases qui sont cochés dans la section « modèle de facturation ». (Voir l'example#1).
Plus d'une case peuvent être coché, additionnant ainsi les contraintes de facturation. (Voir l'example#2).
Étiquette
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Description
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Département
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Ajoute les demandes d'un même département sur une facture
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Candidat
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Ajoute les demandes d'un même candidat sur une facture
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Type de demande (Distinct)
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Ajoute les demandes de même type (enfant) sur une même facture
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Type de demande (Groupé)
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Ajoute les demandes de même type (parent) sur une même facture
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Type de demande (Descriptif de requête)
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Ajoute les demandes de même type (enfant + critère descriptif) sur une même facture
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Succursale
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Ajoute les demandes de succursale sur une même facture
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Numéro de référence
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Ajoute les demandes ayant le même numéro de référence sur une même facture
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Client Receveur
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Ajoute les demandes ayant le même client receveur sur une même facture
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Example 1:
Si la case « Département » est cochée, alors PRIM créera une facture distincte par département pour ce client.
Demande#1 - Béatrice Dubé a travaillé au centre « Les Éditions Banane » dans le département « 2e étage »
Demande#2 - Mario Ouellette a travaillé au centre « Les Éditions Banane » dans le département « 2e étage »
Demande#3 - Thomas Cloutier a travaillé au centre « Les Éditions Banane » dans le département « sous sol »
Dans ce scénario, lorsque les 3 demandes seront traité à la facturation, la demande #1 et #2 se trouveront sur la même facture comme il s'agit du même département, alors que la demande #3 sera sur une facture distincte.
Example 2:
Si la case « Département » ainsi que « Candidat » est cochée, alors PRIM créera une facture distincte par département et par candidat pour ce client.
Demande#1 - Béatrice Dubé a travaillé au centre « Les Éditions Banane » dans le département « 2e étage »
Demande#2 - Béatrice Dubé a travaillé au centre « Les Éditions Banane » dans le département « sous sol »
Demande#3 - Thomas Cloutier a travaillé au centre « Les Éditions Banane » dans le département « sous sol »
Dans ce scénario, lorsque les 3 demandes seront traité à la facturation, la demande #1, #2 et #3 se trouveront tous sur des factures distinctes comme aucune d'entre elles ne possède le même département ainsi que le même candidat.
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Les sous-onglets suivants seront vus en détail dans le module « Comptabilité ».
Sous-onglet - Facturation
(Insérer) dans les sections présentées ci-dessous pour ajouter un nouvel élément à la liste.
(Liste de valeurs) pour afficher la liste de choix, sélectionnez le type de paiement.
(Sauvegarder).
