Dans les tableaux ci-dessous, vous retrouverez une description des différentes propriétés que l'on retrouve dans les dossiers PRIM.
Si au moins une propriété est cochée, une étoile s'ajoutera à la droite de chacun des éléments. Pour ajouter ou retirer une ou des propriétés, cliquez sur l'élément à modifier dans la colonne où il y a une étoile.
Chaque dossier possède ses propriétés, voici leurs descriptions et leurs utilités.
Chacune des coordonnées peut avoir une ou plusieurs propriétés. Les propriétés permettent à PRIM de savoir dans quel contexte utiliser une coordonnée.
Adresse postale :
PROPRIÉTÉ
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DISPONIBLE DANS LE DOSSIER
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DESCRIPTION ET UTILITÉ
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Adresse de correspondance
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Candidat
Employé
Division
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L'adresse sera utilisée pour envoyer le courrier postal.
Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée.
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Adresse de livraison
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Client
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C’est à cet endroit qu'ont lieu les services.
Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée.
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Adresse de facturation
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Client
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L'adresse sera utilisée pour envoyer la facturation et sera inscrite sur la facture dans la section « Facturé à ».
Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée.
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Coordonnées pour la facturation
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Division
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L'adresse sera utilisée pour l'envoi de la facturation.
Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée.
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Coordonnées pour le mandat
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Division
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Adresse utilisée pour un mandat.
Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée.
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Coordonnées pour le poste
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Division
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Adresse utilisée pour un poste.
Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée.
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Coordonnées pour le remplacement
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Division
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Adresse utilisée pour un remplacement.
Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée.
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Numéros de téléphone :
PROPRIÉTÉ
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DISPONIBLE DANS LE DOSSIER
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DESCRIPTION ET UTILITÉ
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Afficher dans les propriétés
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Client
Candidat
Employé
Division
Succursale
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Quand on se situe dans une autre fenêtre et que cette case est cochée, ce numéro de téléphone s'affichera à côté du contact.
Plusieurs numéros de téléphone peuvent avoir cette propriété.
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Coordonnées pour la facturation
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Division
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Numéro de téléphone général pour la facturation.
Un seul numéro de téléphone par contact peut avoir cette propriété cochée.
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Coordonnées pour le mandat
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Division
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Numéro de téléphone général pour un mandat.
Un seul numéro de téléphone par contact peut avoir cette propriété cochée.
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Coordonnées pour le poste
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Division
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Numéro de téléphone général pour un poste.
Un seul numéro de téléphone par contact peut avoir cette propriété cochée.
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Coordonnées pour le remplacement
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Division
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Numéro de téléphone général pour un remplacement.
Un seul numéro de téléphone par contact peut avoir cette propriété cochée.
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Numéro utilisé pour l’envoi massif SMS
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Client
Candidat
Employé
Division
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Pour envoyer un SMS à un contact via PRIM, il faut absolument que cette propriété soit cochée.
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Utiliser en priorité
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Client
Candidat
Employé
Division
Succursale
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Si cette case est cochée, et que PRIM doit afficher un seul numéro de téléphone, c'est ce numéro qui sera sélectionné.
Un seul numéro de téléphone par contact peut avoir cette propriété cochée.
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Adresses de courriel :
PROPRIÉTÉ
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DISPONIBLE DANS LE DOSSIER
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DESCRIPTION ET UTILITÉ
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Adresse courriel utilisée pour le publipostage (mailing)
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Client
Candidat
Employé
Division
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Afin que le contact reçoive les envois considérés comme des publipostages, cette propriété doit être cochée.
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Adresse courriel utilisée pour l’envoi via PRIM
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Client
Candidat
Employé
Division
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Pour envoyer un courriel à un contact via PRIM, cette propriété doit être cochée.
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Afficher dans les propriétés
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Client
Candidat
Employé
Division
Succursale
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Quand on se situe dans une autre fenêtre et que cette case est cochée, cette adresse courriel s'affichera à côté du contact.
Plusieurs adresses de courriel peuvent avoir cette propriété.
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Coordonnées pour la facturation
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Division
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Adresse courriel générale pour la facturation.
Une seule adresse courriel peut avoir cette propriété cochée
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Coordonnées pour le mandat
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Division
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Adresse courriel générale pour un mandat.
Une seule adresse courriel peut avoir cette propriété cochée
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Coordonnées pour le poste
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Division
|
Adresse courriel générale pour un poste.
Une seule adresse courriel peut avoir cette propriété cochée
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Coordonnées pour le remplacement
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Division
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Adresse courriel générale pour un remplacement.
Une seule adresse courriel peut avoir cette propriété cochée
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Courriel d’authentification sur la plateforme web
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Client
Candidat
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Pour identifier le candidat sur la plateforme web.
Une seule adresse courriel peut avoir cette propriété cochée.
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Utiliser en priorité
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Client
Candidat
Employé
Division
Succursale
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Si cette case est cochée, et que PRIM doit afficher une seule adresse courriel, c'est cette adresse qui sera sélectionnée.
Une seule adresse courriel peut avoir cette propriété cochée.
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Le sous-onglet « Relation » permet de faire des liens entre le contact principal et d’autres contacts. Par exemple, dans le dossier d’un candidat, on pourrait y inscrire les coordonnées d'un parent. Pour le dossier d'un client, ce pourrait être les employés à contacter à l'intérieur de cette entreprise.
Chaque relation peut avoir une ou plusieurs propriétés. Les propriétés des relations permettent à PRIM de savoir dans quel contexte inscrire les relations.
PROPRIÉTÉ
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DISPONIBLE DANS LE DOSSIER
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DESCRIPTION ET UTILITÉS
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Contact comptes payables
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Client
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Permet d'identifier les contacts responsables des comptes payables
Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété.
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Contact de confirmation de remplacement
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Client
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Permet d'identifier les contacts de confirmation des remplacements
Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété
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Contact copie de facturation
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Client
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Une copie de la facture sera envoyée à tous les contacts dont la propriété « Contact copie de facturation » est cochée, le nom du contact ne sera pas affiché sur la facture.
Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété.
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Contact de facturation
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Client
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La facture sera envoyée au contact dont la propriété « Contact de facturation » est cochée. Le nom du contact de facturation sera affiché sur la facture dans la section « Facturé à : »
Un seul contact peut avoir cette propriété cochée.
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Contact pour l’envoi massif
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Client
Candidat
Employé
Division
Succursale
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Permet d'identifier les contacts à qui envoyer un courriel lors d’envois massifs.
Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété.
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Contact prospection
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Client
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Permet d'identifier le contact à qui envoyer un courriel lors de la prospection chez un client.
Un seul contact peut avoir cette propriété cochée.
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Insérer comme contact de communication dans chaque mandat
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Client
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À la création d'un mandat, les contacts ayant cette propriété seront automatiquement inscrits comme contact de communication pour le mandat.
Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété.
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Insérer comme contact de communication dans chaque poste
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Client
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À la création d'un poste, les contacts ayant cette propriété seront automatiquement inscrits comme contact de communication pour le poste.
Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété.
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Insérer comme requérant dans chaque mandat
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Client
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À la création d'un mandat, le contact ayant cette propriété sera automatiquement inscrit comme requérant du mandat.
Un seul contact peut avoir cette propriété cochée.
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Insérer comme requérant dans chaque poste
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Client
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À la création d'un poste, le contact ayant cette propriété sera automatiquement inscrit comme requérant du poste..
Un seul contact peut avoir cette propriété cochée.
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Contact pour le permanent
(poste)
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Division
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Permet d'identifier l’employé de l’agence qui est responsable du placement pour les postes.
Plusieurs employés peuvent avoir cette propriété cochée.
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Contact pour le temporaire (remplacement et mandat)
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Division
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Permet d'identifier l’employé de l’agence qui est responsable du placement pour les remplacements et les mandats.
Plusieurs employés peuvent avoir cette propriété cochée.
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Partenaire
Chacun des partenaires peut avoir une ou plusieurs propriétés. Les propriétés des partenaires permettent à PRIM de savoir dans quels contextes inscrire les relations ou comment se comporter dans certaines situations.
PROPRIÉTÉ
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DISPONIBLE DANS LE DOSSIER
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DESCRIPTION ET UTILITÉ
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Afficher dans les avis des demandes
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Client
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Si vous souhaitez que les avis du partenaire apparaissent dans les demandes du client, cette propriété doit être cochée.
Plusieurs partenaires peuvent avoir cette propriété cochée.
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Partenaire payeur
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Client
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Pour avoir la possibilité de facturer les demandes au nom du partenaire, cette propriété doit être cochée.
Tous les partenaires ayant cette propriété cochée pourront être définis comme partenaire payeur et comme partenaire payeur par défaut.
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Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez une description des différentes propriétés applicables à l'onglet « Gestion documents ».
Pour ajouter ou retirer une ou des propriétés, cliquez sur le fichier, puis cochez ou décochez la ou les propriétés.
Chaque dossier possède ses propriétés, voici leurs descriptions et leurs utilités.
Une division peut avoir plusieurs logos et les utiliser à deux endroits. Un logo peut être affiché dans l'onglet « Contact » et un autre dans l'en-tête de la facture émise.
PROPRIÉTÉ
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DISPONIBLE DANS LE DOSSIER
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DESCRIPTION ET UTILITÉ
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Afficher dans la fiche Web
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Candidat
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Cette propriété est disponible uniquement pour l'élément CV. Elle permet l'affichage du curriculum vitæ dans la fiche Web du candidat.
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Indexé pour la recherche par mots-clés
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Candidat
Client
Employé
Remplacement
Remplacement groupé
Mandat
Poste
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Si cette propriété est cochée, le document sélectionné sera disponible pour la recherche par mots-clés.
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CV en anglais
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Candidat
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Cette propriété est disponible uniquement pour l'élément CV.
L'agence doit détenir une copie du curriculum vitæ en anglais remise par le candidat pour que cette propriété soit cochée.
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CV en français
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Candidat
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Cette propriété est disponible uniquement pour l'élément CV.
L'agence doit détenir une copie du curriculum vitæ en français remise par le candidat pour que cette propriété soit cochée.
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Image contact
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Candidat – Élément « Photo »
Client – Élément « Logo »
Employé – Élément « Photo »
Division – Élément « Logo division »
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Si cette propriété est cochée, l'image sélectionnée s'affichera sous l'onlet « Contact ».
Une seule image ou logo peut avoir cette propriété cochée.
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Logo pour facture
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Division
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Si cette propriété est cochée, l'image sélectionnée apparaîtra dans l'en-tête de la facture émise.
Une seule image ou logo peut avoir cette propriété cochée.
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Image pour Job board et
le partage sur les réseaux sociaux
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Client
Division
Poste
Mandat
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Si cette propriété est cochée, l'image sélectionnée apparaîtra dans les fiches Web du mandat et du poste.
Une seule image ou logo peut avoir cette propriété cochée
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Propriétés des coordonnées