Voici comment envoyer l'état de compte à un ou à plusieurs clients simultanément.

 

 

Envoyer l’état de compte à un seul client

 

1.Ouvrir le dossier du client

2.Depuis la barre d’outils principale, cliquer sur « Envoyer »

3.Choisir l’option « Envoyer courriel » et « État de compte »

4.La fenêtre d’envoi de courriel s’ouvre

5.Un modèle de courriel est configuré, faire des modifications au besoin dans le message et cliquer sur « Envoyer »

 

 

 

Envoyer l’état de compte à plusieurs clients en même temps

 

La façon la plus simple et rapide d’envoyer un état de compte à plusieurs clients simultanément est d’utiliser une liste

 

1.Par exemple, sélectionnez la liste « Clients avec retard de paiement » parmi les listes enregistrées

2.Cliquez sur la flèche d’action

3.Choisissez l’option « Envoyer courriel » et « État de compte »

4.La fenêtre d’envoi de courriel s’ouvre

5.Un modèle de courriel est configuré, faites des modifications au besoin dans le message et cliquez sur « Envoyer »