Client

Dans l'exemple ci-dessous, nous ajouterons une relation de type individu, un employé.

1.Cliquez sur le sous-onglet « Relation ».

2.Dans la liste des relations, cliquez sur une ligne blanche ou sur l’icône (Insérer) de la barre d'outils principale pour afficher la fenêtre de sélection.

3.Sélectionnez l'option « Employé(e) ». Cliquez sur .

4.La fenêtre « Gestion des contacts » s'affiche.

5.Recherchez le contact que vous désirez ajouter dans la liste en inscrivant son nom dans le champ « Nom » et cliquez sur l'icone (Exécuter une recherche) pour afficher le dossier.

6.Cliquez sur .

7.La fenêtre « Ajouter une relation au contact » s'affiche. Cochez les propriétés que vous désirez attribuer à ce contact.

8.Cliquez sur pour sauvegarder ou , pour ignorer l'ajout ou la modification.

9.Le contact s'affiche dans la zone « Relation ».

Dans l'exemple ci-dessous, nous ajouterons une relation de type individu.

1.Dans le dossier du client, sélectionnez le sous-onglet « Relation ». Dans la liste des relations, cliquez sur une ligne blanche ou sur l'icône (Insérer).

2.La fenêtre « Sélection de valeur » s'affiche. Choisissez parmi les éléments proposés.

3.La fenêtre « Gestion des contacts », s'affiche :

4.Cliquez sur l'icône (Insérer) pour passer en mode saisie.

5.Cliquez sur l'icône (Éditer) à la droite du champ « Nom », inscrivez les informations dans la fenêtre, cliquez sur le bouton et sur l'icône (Sauvegarder).

6.Cliquez dans les différentes zones d'édition de la fenêtre « Gestion des contacts » où vous désirez ajouter de l'information. Cliquez sur et sur l'icône (Sauvegarder).

7.Cliquez sur le bouton .

8.La fenêtre « Gestion des contacts » se ferme. La fenêtre « Ajouter une relation au contact » s'affiche. Cochez les propriétés que vous désirez attribuer à ce contact.

9.Cliquez sur pour sauvegarder ou , pour ignorer l'ajout ou la modification.

10.Le contact s'affiche dans la zone « Relation ».

Un receveur de service doit être un contact de type « client » existant dans PRIM.

Dans l'exemple ci-dessous, nous ajouterons un receveur de service de type entreprise.

1.Cliquez sur le sous-onglet « Receveur de service ».

2.Dans la zone, cliquez sur une ligne vide, la fenêtre « Sélection de valeur » s'affiche.

3.Sélectionnez l'option « Centre affilié ». Cliquez sur « OK ».

4.La fenêtre « Gestion des contacts » s'affiche.

5.Recherchez le contact en inscrivant son nom dans le champ « Nom », cliquez sur l'icone (Exécuter une recherche) pour afficher le dossier.

6.Cliquez sur .

7.La fenêtre « Ajouter une relation au contact » s'affiche.

8.Cliquez sur pour sauvegarder ou , pour ignorer l'ajout ou la modification.

Il n'y a pas de propriété à attribuer pour un receveur de service.

Un partenaire doit être un contact de type « client » existant dans PRIM.

Dans l'exemple ci-dessous, nous ajouterons un partenaire de type « Affilié ».

1.Cliquez sur le sous-onglet « Partenaire ».

2.Dans la zone, cliquez sur une ligne vide, la fenêtre « Sélection de valeur » s'affiche.

3.Sélectionnez l'option « Affilié ». Cliquez sur « OK ».

4.La fenêtre « Gestion des contacts » s'affiche.

5.Recherchez le contact en tapant son nom dans le champ « Nom », cliquez sur l'icone (Exécuter une recherche) pour afficher le dossier.

6.Cliquez sur .

7.La fenêtre « Ajouter une relation au contact » s'affiche. Cochez les propriétés que vous désirez attribuer à ce contact.

8.Cliquez sur pour sauvegarder ou , pour ignorer l'ajout ou la modification.

Pour les détails sur l'attribution des propriétés, voir Attribution des propriétés

Pour débuter il est important de comprendre que « Relation »,« Receveur de service » et « Partenaire » sont tous des types de relations.

Le bouton « Partage des relations » disponible dans les onglets « Relation »,« Receveur de service » et « Partenaire » permet de rapidement partager une relation avec un autre client.

Pour être en mesure de pouvoir partager des relations, la configuration « Partage de contact » doit préalablement être coché.

1.Naviguer sous l'onglet « Système » du ruban principal

2.Sous le module « Configuration contact »

3.Sous l'onglet « Type relation »

4.Assurer vous que les types de relation sont bien coché « Partage de contact ».

 

Étapes d'utilisation:

1.Trouver un client dans PRIM ayant au minimum 1 bénéficiaire sous l'onglet « Receveur de service » et un regroupement sous l'onglet « Partenaire »


 

2.À partir de l'onglet « Receveur de service », cliquer sur le bouton « Partage des relations »
 

3.Comme le bouton à été appuyer à partir de l'onglet « Receveur de service », nous avons dans le panneau de gauche les relations de type « Receveur de service », et nous avons à droite la liste des autres relations disponible pour ce client. (« Relation » et « Partenaire »)
 
 

4.Cocher maintenant des contacts « Destinataire » avec qui vous voulez partager la relation. Dans cet exemple, nous allons partager le bénéficiaire avec un autre client ayant le type « Regroupement ».
 

5.Appuyer sur (Sauvegarder) afin que les changements prennent effet.
 

 
Le menu déroulant ou on peut voir la valeur « Receveur de service » indique que le formulaire de partage a été ouvert à partir de cet onglet. Si vous voulez partager un autre type de relation (par exemple un partenaire), vous pouvez soit fermer le formulaire de partage puis le rouvrir sous l'onglet « Partenaire », ou bien changer le menu déroulant pour la valeur « Partenaire » qui aura le même effet.
 

6.Naviguons maintenant dans le profil du client  « Magasin WY (Maison Mère) » pour vérifier qu'il possède maintenant la relation avec « Mr. Tremblay »